奧園成功按票面價發(fā)行于2019年到期2.5億美元6.525%優(yōu)先票據(jù)
日期：2016-04-18
（2016年4月18日 — 香港）中國知名房地產(chǎn)發(fā)展商 — 中國奧園地產(chǎn)集團股份有限公司（「奧園」或「本公司」；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價發(fā)行于2019年到期之2.5億美元6.525%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計開支）約為2.447億美元，公司擬將所得款項凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般營運資金。美銀美林、德意志銀行及瑞銀為是次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，農(nóng)銀國際、美銀美林、Credit Suisse、德意志銀行、國泰君安國際及瑞銀為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示：「是次發(fā)行得到國際資本市場熱捧，獲超額認(rèn)購8.8倍，再次印證奧園的綜合實力屢獲國際知名機構(gòu)投資者的認(rèn)可，同時發(fā)行價格也不斷下降，進一步優(yōu)化了本公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低借貸成本?；仡欉^往，奧園憑借對市場窗口的精準(zhǔn)把握及專業(yè)高效的投資者關(guān)系管理，于境內(nèi)外資本市場成功完成多項融資，業(yè)務(wù)規(guī)模也實現(xiàn)快速增長，2015年合同銷售金額較2012年增長約2倍。
我們將繼續(xù)貫徹審慎的財務(wù)管理，推動多元化的境內(nèi)外融資渠道，穩(wěn)步推進業(yè)務(wù)發(fā)展，為股東創(chuàng)造理想回報。