奧園按票面價發(fā)行于2020年到期 2.5億美元 6.35%優(yōu)先票據(jù)
獲國際資本市場熱捧 超額認購8倍
日期：2017-01-05
（2017年1月4日 — 香港）中國知名房地產(chǎn)發(fā)展商 — 中國奧園地產(chǎn)集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價發(fā)行于 2020年到期之 2.5億美元6.35%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計開支）約為2.445億美元，公司擬將所得款項凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般營運資金。尚乘、美銀美林、招商證券（香港）、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、 SC Lowy及瑞銀為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示：“是次發(fā)行再次得到資本市場熱捧及支持，獲超額認購8倍，也有助進一步降低借貸成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。2016年奧園保持快速增長勢頭，錄得合同銷售金額人民幣256億元，較2012年增長近4倍。由于強勁的銷售增長、紀律性的土地收購及健康的財務(wù)狀況，奧園于2016年獲三大國際評級機構(gòu)穆迪（Moody’s）、標準普爾（S&P）及惠譽（Fitch）一致調(diào)升評級展望至‘正面’，近日再獲惠譽進一步上調(diào)長期企業(yè)信貸評級至‘BB-’，足證資本市場及外界對奧園的認同和信心。奧園將在保持業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L的同時，繼續(xù)貫徹穩(wěn)健的財務(wù)管理，推動多元化境內(nèi)外融資渠道，為股東及投資者創(chuàng)造理想回報。”