奧園成功發(fā)行2021年到期2.25億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)
及1.00億新加坡元7.15%優(yōu)先票據(jù)
首創(chuàng)雙幣優(yōu)先票據(jù)發(fā)行 獲國際資本市場熱捧
日期：2018-08-29
（2018年8月29日 — 香港）中國知名房地產(chǎn)發(fā)展商 — 中國奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功發(fā)行于2021年到期之2.25億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)及1.00億新加坡元7.15%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計(jì)開支）約為2.21億美元及0.99億新加坡元，擬將所得款項(xiàng)用于再融資本公司現(xiàn)有境外債務(wù)及作一般營運(yùn)資金之用途。交銀國際、光銀國際、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、華僑銀行、絲路國際及瑞銀（按英文字母排序）為美元優(yōu)先票據(jù)之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，華僑銀行為新加坡元優(yōu)先票據(jù)之獨(dú)家經(jīng)辦人及獨(dú)家賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“奧園是次首創(chuàng)境外美元及新加坡元優(yōu)先票據(jù)雙幣發(fā)行，獲得國際資本市場熱捧，分別獲超額認(rèn)購8.2倍及1.8倍，并成功開辟一條新的融資渠道。今年以來奧園通過優(yōu)先票據(jù)、銀團(tuán)貸款等成功完成多項(xiàng)境外融資，共募得逾13億美元，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。奧園亦實(shí)現(xiàn)合同銷售及經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)提升，繼2016年及2017年獲惠譽(yù)、穆迪及標(biāo)普三大國際評級機(jī)構(gòu)一致上調(diào)企業(yè)信貸評級，2018年8月再獲惠譽(yù)上調(diào)評級展望至‘正面’。奧園將再接再厲，為未來可持續(xù)的快速發(fā)展打下良好基礎(chǔ)，為股東及投資者帶來理想回報(bào)。”