中國(guó)奧園成功發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù) 獲主席郭梓文認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)美元
日期：2021-06-16
6月15日，中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司（3883.HK）公告宣布，公司成功發(fā)行2024年到期2億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支)約為1.95億美元，所得款項(xiàng)將用于公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。
據(jù)了解，公司主席郭梓文于此次發(fā)行中，個(gè)人認(rèn)購(gòu)500萬(wàn)美元優(yōu)先票據(jù)，顯示對(duì)公司發(fā)展的信心。
中國(guó)奧園管理層表示：“完成此次發(fā)行后，奧園已全額使用國(guó)家發(fā)改委5.5億美元債額度，募集所得資金用于現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。今年以來(lái)奧園成功完成境外優(yōu)先票據(jù)、銀團(tuán)貸款等多項(xiàng)融資，進(jìn)一步延長(zhǎng)債務(wù)期限、降低融資成本。同時(shí)，奧園一貫注重企業(yè)信用，已悉數(shù)贖回今年內(nèi)到期的公募境外優(yōu)先票據(jù)，完成境外銀團(tuán)貸款再融資。”
另?yè)?jù)此前消息顯示，近日聯(lián)合評(píng)級(jí)確認(rèn)繼續(xù)給予奧園集團(tuán)境內(nèi)AAA評(píng)級(jí)。奧園內(nèi)部也官方確認(rèn)了此信息。“AAA”級(jí)是國(guó)內(nèi)最高級(jí)別企業(yè)信用等級(jí)，反映企業(yè)優(yōu)質(zhì)的信用水平及穩(wěn)健的財(cái)務(wù)策略。該評(píng)級(jí)意味著奧園償債能力強(qiáng)，違約風(fēng)險(xiǎn)低。其強(qiáng)勁的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和城市運(yùn)營(yíng)能力，以及穩(wěn)健的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，再獲業(yè)界認(rèn)同。
此外，市場(chǎng)消息稱(chēng)，位于廣州和珠海的奧園學(xué)苑三舊改造產(chǎn)品系列將于近期面市。其中，廣州奧園學(xué)苑壹號(hào)項(xiàng)目計(jì)容建筑面積30.49萬(wàn)平方米，預(yù)估總貨值逾180億元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于今年三季度發(fā)售。珠海奧園學(xué)苑壹號(hào)項(xiàng)目總建筑面積約170萬(wàn)平方米，總貨值約220億元，是珠海目前舊改體量最大的項(xiàng)目之一。