奧園建議增發(fā)于二零一七年到期的13.875厘美元優(yōu)先票據(jù)
日期：2013-01-21
（2013年1月21日——香港）中國(guó)廣東省領(lǐng)先地產(chǎn)發(fā)展商之一—中國(guó)奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（「奧園」或「公司」，連同其附屬公司合稱(chēng)「集團(tuán)」；股票代號(hào)：3883）宣布，公司擬按于二零一二年十一月二十三日發(fā)行之原票據(jù)的條款及條件（發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外）增發(fā)美元優(yōu)先票據(jù)及進(jìn)行其國(guó)際發(fā)售。
公司擬將新票據(jù)的所得款項(xiàng)主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目及土地收購(gòu)，以及用于一般公司用途。建議發(fā)行新票據(jù)的定價(jià)及完成將受市場(chǎng)狀況及投資者需求所規(guī)限。
花旗及瑞銀為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，美銀美林、花旗及瑞銀為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。