奧園公布增發(fā)的新票據(jù)將于二零一三年一月二十九日上市
日期：2013-01-29
（2013年01月29日——香港）中國廣東省領(lǐng)先地產(chǎn)發(fā)展商之一—中國奧園地產(chǎn)集團股份有限公司（「奧園」或「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」；股票代號：3883）欣然宣布，公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請，以批準(zhǔn)已于二零一三年一月二十二日公告的美元優(yōu)先新票據(jù)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)證券的形式上市及買賣。批準(zhǔn)新票據(jù)上市及買賣預(yù)期于二零一三年一月二十九日生效。
新票據(jù)的發(fā)售價為為新票據(jù)本金總額的106.668%（即約6.668%溢價），發(fā)行新票據(jù)的實際回報率為12%。新票據(jù)將與二零一二年十一月二十三日已發(fā)行之二零一七年到期之1.25億美元13.875%優(yōu)先票據(jù)合并成單一系列發(fā)行。新票據(jù)的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計開支）將約為1.06億美元，公司擬將所得款項凈額主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目、土地收購，以及用于一般公司用途。