奧園發(fā)行于二零一七年到期之1.25億美元優(yōu)先票據(jù)
日期：2012-11-27
（2012年11月27日——香港）中國(guó)廣東省領(lǐng)先地產(chǎn)發(fā)展商之一—中國(guó)奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(「奧園」或「公司」，連同其附屬公司合稱(chēng)「集團(tuán)」；股票代號(hào)：3883)欣然宣布，于二零一二年十一月十四日成功發(fā)行年期5年的1.25億美元優(yōu)先票據(jù)。票據(jù)的年利率為13.875%，利息須在每半年期末支付。票據(jù)已于二零一二年十一月二十六日正式上市。
發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷(xiāo)折扣及其他估計(jì)開(kāi)支）約為1.18億美元，公司擬將所得款項(xiàng)凈額主要用作撥付現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目、土地收購(gòu)、以及再融資本集團(tuán)之現(xiàn)有債務(wù)及一般公司用途。瑞士銀行香港分行為是次發(fā)行的獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人兼賬簿管理人。是次發(fā)行分別獲得國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)和穆迪的B+和B2的公司家族評(píng)級(jí)，未來(lái)展望為穩(wěn)定。
奧園主席郭梓文先生表示：「集團(tuán)截至二零一二年六月三十日持有之現(xiàn)金及銀行存款約48.7億港元，繼早前出售北京項(xiàng)目有32.3億港元資金回籠，是次發(fā)行票據(jù)的所得款，將進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)原已穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況。強(qiáng)勁的現(xiàn)金流讓集團(tuán)處于更有利位置，在剛性需求較大，受中央政府宏觀調(diào)控影響較少，具有龐大增長(zhǎng)潛力的地區(qū)如廣東、沈陽(yáng)及重慶等收購(gòu)?fù)恋?。公司管理層分別在香港和新加坡進(jìn)行了非交易路演，向多家國(guó)際知名基金充分地展示了公司的經(jīng)營(yíng)理念、出色的管理能力和卓越的產(chǎn)品質(zhì)量，得到了廣大投資者的認(rèn)可和青睞?？v使近期市場(chǎng)波動(dòng)，票據(jù)仍然獲得國(guó)際資本市場(chǎng)熱捧。是次票據(jù)發(fā)行也加強(qiáng)了集團(tuán)與銀行伙伴的良好合作關(guān)系，為集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定穩(wěn)實(shí)基礎(chǔ)。」