奧園增發(fā)于二零一七年到期之1億美元優(yōu)先票據(jù)，加強(qiáng)于具潛力之現(xiàn)有市場(chǎng)滲透加速集團(tuán)未來(lái)發(fā)展
日期：2013-01-22
（2013年01月22日——香港）中國(guó)廣東省領(lǐng)先地產(chǎn)發(fā)展商之一—中國(guó)奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（「奧園」或「公司」，連同其附屬公司合稱「集團(tuán)」；股票代號(hào)：3883）欣然宣布，于二零一三年一月二十一日成功發(fā)行于二零一七年到期之1億美元13.875%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議，并以本金6.668%溢價(jià)，另加自二零一二年十一月二十三日（包括該日）至二零一三年一月二十八日（不包括該日）累積的利息為新票據(jù)的發(fā)售價(jià)。是次發(fā)行票據(jù)的實(shí)際回報(bào)率為12%。新票據(jù)將與二零一二年十一月二十三日發(fā)行之原票據(jù)合并成單一系列。
發(fā)行新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計(jì)開(kāi)支）將約為1.06億美元，公司擬將所得款項(xiàng)凈額主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項(xiàng)目、土地收購(gòu)，以及用于一般公司用途?；ㄆ旒叭疸y為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，美銀美林、花旗及瑞銀為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。
奧園主席郭梓文先生表示：「去年年底發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)獲得國(guó)際資本市場(chǎng)熱捧，足證集團(tuán)的綜合實(shí)力獲得廣大投資者的認(rèn)可，這次增發(fā)主要用作支持我們?cè)趧傂孕枨蟠?，受中央政府宏觀調(diào)控影響少，并已經(jīng)進(jìn)入的地區(qū)，如廣東、重慶、沈陽(yáng)等擴(kuò)大收購(gòu)?fù)恋?。集團(tuán)于二零一二年底在番禺、株洲、重慶新增土地，預(yù)計(jì)將在二零一三年下半年開(kāi)始產(chǎn)生新的銷售貢獻(xiàn)。未來(lái)，集團(tuán)將繼續(xù)維持行之有效的『商住雙線發(fā)展』的產(chǎn)品策略以及『快速開(kāi)發(fā)、快速銷售』開(kāi)發(fā)策略，相信這些策略能為集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為股東創(chuàng)造豐碩回報(bào)?！?/div>